Можно ли использовать заявки на возврат товаров от клиента
Содержание статьи
Возврат товара клиентом по предварительной заявке
Для того чтобы в программе можно было использовать заявки на возврат товаров от клиента, в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи должен быть установлен флажок Заявки на возврат. Если на предприятии заявки должны дополнительно согласовываться с руководством, то необходимо установить флажок Согласование заявок на возврат.
Новая заявка на возврат оформляется из списка Заявки на возврат товаров от клиента (раздел Продажи – Возвраты и корректировки). В ней заполняется список возвращаемых товаров – аналогично тому, как мы это делали при оформлении документа Возврат товаров от клиента.
Рис. 1. Оформление заявки на возврат товаров
Поскольку клиент возвращает нам некачественный товар, то после регистрации списка возвращаемых товаров необходимо нажать кнопку Возврат товаров другого качества. При этом табличная часть разделится на две таблицы. В таблице Возвращается товар другого качества необходимо ввести информацию об испорченном товаре (см. «При поступлении обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить это в программе?»).
Рис. 2. Оформление возврата некачественного товара
С помощью команды Заполнить – Заполнить документы продажи и цены следует заполнить информацию о документах продажи (документы Реализация товаров и услуг), в соответствии с которыми товар был продан.
В документе следует заполнить предполагаемую дату, когда клиент должен вернуть товар на склад (Поступление одной датой).
На странице Заменяющие товары нужно заполнить список товаров, которые мы должны отгрузить клиенту на замену. Поскольку мы должны вернуть клиенту такие же товары, для заполнения списка товаров можно воспользоваться командой Заполнить – Заполнить возвращаемыми товарами.
Рис. 3 Заполнение списка возвращаемых товаров
В документе можно установить такой режим расчетов, при котором замена товаров будет производиться только после возврата товаров клиентом. Для установки такого режима работы необходимо, используя гиперссылку К оплате, заполнить информацию о 100 % предоплате или возврате товаров.
Рис. 4. Установка контроля возврата товаров до замены
В нашем примере при возврате товаров используется соглашение с графиком оплаты Предоплата. Поэтому при заполнении по графику будет автоматически заполнен вариант оплаты Аванс или возврат (до обеспечения).
Следует отметить, что контроль возврата товаров по заявке выполняется только в том случае, если в заявке установлен порядок расчетов По заказам.
Далее документ проводится и согласовывается, если это необходимо.
Для оформления факта приема возвращенного товара на склад в документе Заявка на возврат товаров от клиента устанавливается статус К возврату. Документ с таким статусом попадает в список Документы возврата в качестве распоряжения на оформление возврата. По данной заявке оформляется документ Возврат товаров от клиента.
Рис. 5. Оформление возврата товаров по заявке
После проведения документа возврата на склад поступает испорченный товар (товар другого качества).
По условиям нашего примера отгрузка товара на замену будет производиться только после возврата товаров клиентом. Необходимо проконтролировать, что в документе возврата в качестве взаиморасчетов заполнена информация о том, что оплата зарегистрирована по конкретной заявке: в качестве объекта расчетов должна быть указана заявка на возврат товаров от клиента. Для заполнения информации по заявке можно использовать команду Подобрать по остаткам.
Рис. 6. Зачет возврата от клиента в качестве предоплаты по заявке
Если заявка на возврат оформляется на ордерный склад, то после оформления документа Возврат товаров от клиента необходимо оформить документ Приходный ордер на товары. Документ оформляется на основании заявки на возврат со статусом К выполнению.
После того как будет оформлено поступление возвращенного товара на склад, можно оформить замену товаров. Для этого в строках заявки на возврат товаров на закладке Заменяющие товары устанавливается действие Отгрузить, а в самой заявке должен быть установлен статус К выполнению. Данная заявка появится в качестве распоряжения на оформление в списке Документы продажи (к оформлению), и по ней можно будет оформить отгрузку товаров на замену.
Рис. 7. Оформление отгрузки товаров на замену
Если замена производится с ордерного склада, то дополнительно необходимо оформить документ Расходный ордер на товары.
После того как оформлен возврат товаров и произведена отгрузка товаров на замену, в заявке можно установить статус Выполнена.
Рис. 8. Контроль выполнения возврата и замены товаров по заявке
В любой момент времени в заявке можно проконтролировать процесс оформления возврата товаров на склад и отгрузки заменяемых позиций (Состояние выполнения).
Программа автоматически контролирует процесс выполнения заявки, если установлены флажки Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок и Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи. Заявку нельзя будет провести в статусе Выполнена, если товар возвращен или заменен не полностью.
Мы рассмотрели один из случаев оформления замены товаров. С помощью заявки на возврат можно оформить и более сложные случаи возврата и замены товаров. Например, заменить товар на более дорогостоящий и оформить поступление денежных средств от клиента в качестве доплаты или оформить возврат товаров без замены и вернуть клиенту денежные средства за возвращенный товар.
Источник
Возврат товара от клиента в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция
Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется возврат товара от покупателей.
Такие ситуации имеют место быть по различным причинам. Сами документы возврата товаров от покупателей находятся в разделе «Продажи». В группе «Возвраты и корректировки» — «документы возврата».
Документы возврата могут быть 3-х видов: возврат от клиента, возврат от комиссионера и возврат от рознично покупателя. В зависимости от выбранного вида будут доступны или нет определенные реквизиты документа.
Также при возврате могут использоваться «заявки на возврат товаров от покупателей», которые находятся также в разделе «Продажи», в группе «Возвраты и корректировки» соответствующие документы на возврат товаров от клиентов.
В верхней части данного журнала находятся уже привычные команды быстрого отбора. Это текущее состояние товара на возврат, срок выполнения, приоритет и ответственный менеджер.
Создаваемые заявки также могут быть 3-х видов, а именно – «заявка на возврат товаров от клиента», «заявка на возврат от комиссионера» и «заявка на возврат от розничного покупателя».
Заявка на возврат товара от покупателя в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Создадим первую заявку и посмотрим, что же предлагает нам здесь программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2.
Во-первых, конечно же, статус. Заявки могут иметь несколько статусов, и, в зависимости от установленного статуса, по заявке будут доступны или недоступны определенные действия.
Например, чтобы провести возврат товара, заявка должна иметь статус «к возврату» либо «к выполнению». Если же она находится в статусе «на согласовании», то возврат по такой заявке провести будет нельзя.
На основной вкладке заполняется информация о клиенте, о его контрагенте, об используемом соглашении, порядке оплаты. Также указываются данные нашей организации, склад и достаточно важное поле – это компенсация за возвращаемый товар. Компенсаций может быть три:
- «Заменить товары», то есть взамен возвращаемого товара клиенту будет предоставлен другой товар, возможно отличный от возвращаемого товара. В зависимости от этого, будут заполняться товары на вкладках «возвращаемые товары» и «замещающие товары».
- «Вернуть денежные средства» — здесь все просто. Производится возврат денежных средств документами – либо это расходный кассовый ордер, либо безналичное списание денежных средств.
- «Оставить в качестве аванса» — то есть после возврата товара в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 регистрируется наша задолженность перед клиентом, и в счет этой задолженности можно будет в дальнейшем отгружать товары.
На вкладке «возвращаемые товары» заполняется сама номенклатура. Единственное, на что здесь стоит обратить внимание, это самое крайнее поле «Документ продажи». Можно подобрать товары по тем документам продажи, по которым они ранее отгружались. Также, если мы вручную заполнили сами товары, можно воспользоваться двумя командами, а именно – «заполнить документы продажи и цены» (тогда будут проставлены документы продажи и цены из этих документов продаж).
Подбор осуществляется по принципу ЛИФО, то есть считается, что отгрузка была в последних документах.
Или можно воспользоваться командой «добавить товары из документов продажи». Тогда выбирается документ продажи, и уже из него подбираются товары.
На вкладке «заменяющие товары» указывается, какие товары предоставляются взамен возвращаемых, и по каким ценам будет предоставляться такая компенсация.
На вкладке «дополнительно» указывается вид операции, возврат клиента (либо от комиссионера, либо от розничного покупателя) и привычные нам поля – такие, как сделка, подразделение, менеджер, валюта; флаг, включает ли цена НДС, и режим налогообложения.
Заявки на возврат можно оформлять и на основании документа реализации. Например, если мы знаем, по какому документу была продажа, мы можем выделить данный документ, и на основании него оформить заявку. Тогда программа 1С Управление торговлей 11.2 заполнит всю информацию сразу из данного документа, и всё, что нам останется, это откорректировать табличную часть «возвращаемые товары». В нашем случае товар будет возвращаться не весь по документу реализации. Будет возвращаться только 1 холодильник. Остальные позиции я удалю.
Итак, по условиям у нас возвращается 1 холодильник. Указана цена данного возврата. Укажем, что всё поступать будет одной, сегодняшней датой. В качестве компенсации укажем, что будет произведена замена товара.
К оплате можно будет добавить кредит после отгрузки 100%, укажем сегодняшнюю дату.
На вкладке «Заменяющие товары» укажем, какой же товар будет предоставлен взамен. Пусть это тоже будет холодильник – например, холодильник Siemens. Укажем, что будет предоставлена 1 позиция. Цена оптовая. Цены программа 1С Управление торговлей подобрала из зарегистрированных в программе цен.
На вкладке «дополнительно» указан вид операции – возврат товаров от клиента. Заполнена наша сделка. Заполнена информация о налогообложении, и о том, что цена включает НДС.
Вернемся на Замещающие товары. Еще раз убедимся, что у нас здесь стоит предполагаемое действие «к обеспечению». Возвращаемые товары – заполним всю информацию. Статус «к возврату», и такой документ можно провести и закрыть.
Оформление возвратной накладной в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Теперь попробуем оформить непосредственно сам возврат. Для этого мы переходим в журнал документов «Возвраты товаров от клиентов» и воспользуемся помощником создание возврата на основании распоряжения.
Здесь мы видим нашу заявку на возврат. Выделив ее, воспользуемся командой «оформить возврат».
Программа 1С Управление торговлей версия 11.2 заполнила всю основную необходимую информацию на основании имеющихся у нее данных. И мы видим, что основанием является заявка. Возврат осуществляется по документу продажи, нашему прошлому.
На вкладке «Товары» заполнен возвращаемый холодильник. Документ продажи указан, на основании которого у нас была ранее осуществлена реализация, а также указаны количество и цена данного холодильника.
На вкладке «дополнительно» указана информация по менеджеру сделки, в рамках которой осуществляется операция возврата. Указано подразделение. Валюта документа – рубли. Операция – возврат товаров от клиента. Режим налогообложения – облагается НДС, цена включает НДС.
Такой документ можно провести и закрыть.
Теперь нам необходимо вернуться к заявкам на возврат товаров наших клиентов. Учитывая, что клиент вернул нам уже холодильник, теперь нам необходимо вернуть замещаемые товары (холодильник) нашему клиенту. Для этого на вкладке «замещающие товары» необходимо установить обеспечение товара «к отгрузке». Указываем действие «отгрузить» и проводим такой документ.
Оформление расходной накладной на отгрузку товара в замен возвращенного в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Переходим в журнал «документов продажи». Видим, что в распоряжениях к оформлению фигурирует наша заявка на возврат товаров клиентам. В данном случае, в части предоставляемого в качестве компенсации холодильника наша заявка на возврат начинает играть роль заявки клиента на продажу.
Поэтому мы можем выделить данную заявку, и на основании ее оформить реализацию.
Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что статус нашей заявки не соответствует необходимому.
Вернемся и изменим статус «к выполнению». Проведем такую заявку, и теперь на основании нее попробуем еще раз оформить расходную накладную. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 благополучно создала «реализацию товаров и услуг».
На вкладке «Товары» указан холодильник, предоставляемый в качестве компенсации.
На вкладке «основные» заполнена вся информация по нашему клиенту, контрагенту, соглашению с ним. Указана наша организация – ТД Оптовичок; склад, с которого производится реализация. Указана валюта.
На вкладке «дополнительно» заполнен ответственный менеджер; сделка, в рамках которой происходит данная операция. Указываются подразделение и параметры налогообложения.
Такой документ можно провести и закрыть.
Оплата задолженности покупателя наличными денежными средствами в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
В результате проведенных операций, а именно – возврата товара и предоставления в качестве компенсации другого, более дорогого, товара у нас сформировалась задолженность клиента перед нами, и теперь необходимо отразить факт оплаты данной задолженности.
Предположим, что клиент согласился оплатить данную задолженность наличными. Для этого мы переходим в раздел «Казначейство», в «приходные кассовые ордера», и в журнале приходных кассовых ордеров перейдем на вкладку «к поступлению».
Выберем здесь основание платежа – документы расчетов. В списке распоряжений «к поступлению» мы видим нашу заявку на возврат от клиента.
Сумма задолженности, которую клиент должен внести в кассу, соответствует разнице между стоимостью возвращенного товара и того товара, который мы предоставили ему в качестве компенсации. Выделив данную заявку и воспользовавшись командой «оформить к поступлению», мы создаем приходный расходный ордер.
Программа 1С Управление торговлей уже заполнила всю необходимую учетную информацию, а именно – касса, плательщик.
На вкладке «расшифровка платежа» указаны все документы-основания, покупатель, заполнена статья движения денежных средств. Единственно, что на вкладке Печать – мы можем уточнить данные для печати приходного расходного ордера, и такой документ уже можно провести и закрыть.
Таким образом, у нас завершились практически все операции. Единственное, что нам осталось, это – найти нашу заявку на возврат и убедиться, что текущее состояние у нее выполнено. В противном случае можно было установить это состояние вручную.
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется операция возврата товара от наших покупателей.
Источник
Как оформить возврат товара от клиента в 1С:Управление торговлей
В «1С:Управление торговлей» (11.4) документы возврата товара от покупателя находятся в разделе «Продажи» в группе «Возврат и корректировки» (рис. 1).
Документы возврата делятся на 3 вида:
- Возврат от клиента.
- Возврат от комиссионера.
- Возврат от розничного покупателя.
При возникновении необходимости возврата товара от покупателя создается документ «Заявка на возврат товаров от клиента».
В системе присутствует 3 вида документа «Заявка на возврат»:
- Заявка на возврат товаров от клиента.
- Заявка на возврат от комиссионера.
- Заявка на возврат от розничного покупателя.
Рисунок 1 — Окно раздела «Продажи»
Документ «Заявка на возврат товаров от клиента» может быть оформлен на основании документа «Реализации товаров и услуг».
Для этого пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Оптовые продажи» в список «Документы продажи» открывает необходимый документ «Реализация товаров и услуг».
Рисунок 2 — Список «Документы продажи»
На основании РТиУ создает документ «Заявка на возврат товаров от клиента» (рис. 3).
Рисунок 3 — Создание «Заявки на возврат товаров от клиента»
При этом документ «Заявка на возврат товаров от клиента» заполняется данными из документа основания.
На вкладке «Основное» отображается статус документа: на согласовании, к возврату, к выполнению, выполнена, отклонена. Указана информация по документу продажи, на основании которого создана заявка на возврат.
Автоматически заполнены данные о клиенте, контрагенте, соглашении, порядке оплаты, указывается наименование организации, склад.
Пользователь заполняет поле «Способ компенсации», выбрав из списка вариант:
- Заменить товары — предоставляется другой отличный товар,
- Вернуть денежные средства — осуществляется безналичный или наличный возврат денежных средств,
- Оставить в качестве аванса — создается задолженность перед клиентом.
Рисунок 4 — Выбор способа компенсации при возврате товара
Для указания данных по оплате необходимо перейти по ссылке «К оплате». Откроется окно «Правила оплаты» (рис. 5). Необходимо заполнить поля «Расчеты», «Форма оплаты». В табличной части указать вариант оплаты. Кнопка «Добавить» и выбрать из списка вариант: аванс, предоплата или кредит. Далее необходимо нажать кнопку «Перенести».
Рисунок 5 — Окно заполнения правил оплаты
На вкладке «Возвращаемые товары» отображается полный список номенклатуры из документа продажи (рис. 6). При необходимости пользователь может скорректировать список возвращаемых товаров от клиента, удалив из списка лишние.
Далее необходимо установить отметку в поле «Поступление одной датой» и указать требуемую дату.
Рисунок 6 — Вкладка «Возвращаемые товары»
При создании «Заявки на возврат товаров от клиента» без документа основания, заполнить список номенклатуры можно нажав на кнопку «Заполнить» и выбрать из списка «Добавить товары из документов продажи» или «Заполнить документы продажи и цены» (рис. 7).
Рисунок 7 — Заполнение заявки на возврат товаров от клиента
На вкладке «Заменяющие товары» указываются товары, которые предоставляются взамен на возвращаемые товары с указанием цены компенсации (рис. 8).
Пользователь в табличной части указывает номенклатуру, количество товара и цену.
Рисунок 8 — Окно вкладки «Заменяющие товары»
На вкладке «Доставка замены» указывается информация о способе и адресе доставки (рис. 9).
Рисунок 9 — Окно вкладки «Доставка замены»
На вкладке «Дополнительно» указывается информация об операции, ответственным лицам, валюте, системе налогообложения и др. (рис. 10).
Рисунок 10 — Заполнение дополнительной информации в заявке
Далее пользователь устанавливает статус «К возврату» и нажимает кнопку «Провести и закрыть» (рис. 11).
Рисунок 11 — Установка статуса заявки на возврат товара
После этого необходимо оформить возврат товара. Для этого пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Возвраты и корректировки» в список «Документы возврата» (рис. 12).
Рисунок 12 — Выбор формы оформления возврата товара
На вкладке «Возвраты товаров от клиентов» находится список документов возврата.
Пользователь переходит на вкладку «Распоряжения на оформление» (рис. 13). На данной вкладке отображается список документов «Заявка на возврат товаров от клиента», которые являются распоряжением на возврат товара.
Рисунок 13 — Окно «Возврата товаров от клиентов»
В данном окне пользователь выделяет ранее созданный документ «Заявка на возврат товара от клиента» и нажимает кнопку «Оформить возврат товаров» (рис. 14).
Рисунок 14 — Кнопка для оформления возврата товаров
После этого откроется документ «Возврат товаров от клиента» (рис. 15). Документ заполняется данными документа основания.
На вкладке «Основное» указаны ссылки на документы основания возврата «Заявка на возврат товаров от клиента» и документ продажи «Реализация товаров и услуг».
Рисунок 15 — Заполнение основной информации для возврата товара
На вкладке «Товары» указывается номенклатура возвращаемого товара. Пользователь проверяет заполненный список и проводит документ с помощью кнопки «Провести и закрыть» (рис. 16).
Рисунок 16 — Проверка и проведение документа на возврат товара
Для отгрузки товара клиенту пользователь открывает документ «Заявка на возврат товара от клиента» и переходит на вкладку «Заменяющие товары», где настраивает обеспечение товара. Для этого нужно кликнуть на кнопке «Обеспечение» и выбрать в списке «Заполнить обеспечение» (рис. 17).
Рисунок 17 — Оформление отгрузки товара клиенту
В окне «Заполнение обеспечения и отгрузки» необходимо установить отметку в графе «Отгрузить» и нажать кнопку «Заполнить» (рис. 18).
Рисунок 18 — Параметры окна «Заполнение обеспечения и отгрузки»
После этого в колонке «Действия» установится значение «Отгрузить». Пользователю необходимо провести документ, кнопка «Провести и закрыть» (рис. 19).
Рисунок 19 — Вид готовой заявки на возврат товара от клиента
Далее из списка «Документы продажи» пользователь в строке «К оформлению» переходит по ссылке «Накладные» (рис. 20).
Рисунок 20 — Список документов «Документы продажи (все)»
Откроется список документов «Документы продажи (к оформлению)». Здесь необходимо выделить созданную «Заявку на возврат товаров от клиента» и нажать кнопку «Оформить по заказам» (рис. 21).
Примечание:
статус документа «Заявка на возврат товаров от клиента» должен быть «К выполнению».
Рисунок 21 — Список «Документы продажи (к оформлению)»
После этого в системе автоматически создается документ «Реализация товаров и услуг». По данному документу осуществляется реализация, предоставляемая в качестве компенсации. Необходимо провести этот документ, кликнув на кнопку «Провести и закрыть» (рис. 22).
Рисунок 22 — Форма «Реализация товаров и услуг»
Нужна помощь по работе в системе?
Закажите обучение или получите консультацию
у наших специалистов!
Источник