Можно ли использовать непроцессные сделки
Содержание статьи
Непроцессные сделки в «1С:Управление торговлей 8»
Наша статья возможности и настройки работы со сделками дает представление о функционале сделок с клиентами в конфигурации «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) и об используемых типах сделок. Рассмотрим подробнее самый простой вариант — непроцессную сделку.
Непроцессные сделки в 1С не позволяют фиксировать этапы сделки, для них доступно лишь отражение сведений о клиенте и товаре, а также о результатах сделки — выиграна она или проиграна.
Содержание:
- Создание вида сделок
- Регистрация сделки
- Проигрыш сделки
- Выигрыш сделки
- Продажа по сделке
Создание вида сделок
Чтобы регистрация сделки была возможной, в программу должна быть занесена информация о виде сделок. Откроем справочник видов сделок.
CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Виды сделок с клиентами
Создадим новый вид, укажем реквизиты:
- наименование — для нашего примера «Продажа гироскутеров (мелкий опт)»,
- тип сделки — «Прочие непроцессные сделки»,
- отметим флаг «Использование разрешено»,
- для нашего примера также отметим флаг «Фиксировать первичный спрос».
Включение признака «Фиксировать первичный спрос» позволяет при заключении сделки вводить информацию о первичной потребности клиента в товарах, а в дальнейшем — фиксировать процент удовлетворения клиента и причины неудовлетворения.
В поле «Описание» можно ввести произвольное текстовое описание вида сделки.
Запишем и закроем вид сделки.
Регистрация сделки
После того как в программу занесен вид сделки, можно регистрировать саму сделку.
Допустим, у нас имеется потенциальный клиент, который хочет купить 10 гироскутеров. Зарегистрируем начало работы по сделке с ним. Перейдем в справочник сделок и создадим новую сделку.
CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами
Выберем клиента, также есть возможность выбрать соглашение (если сделка будет выиграна, документы продажи будут оформлены в соответствии с этим соглашением).
На вкладке «Общая информация» укажем:
- Наименование сделки.
- Потенциал (потенциальная сумма сделки в валюте управленческого учета; изменить валюту нельзя) и вероятность успешного завершения сделки (в процентах). Эти значения могут быть рассчитаны программой на основе данных, имеющихся в базе. В нашем примере вводим вручную.
- Первичный интерес клиента — канал и источник. (Подробнее о фиксации первичного интереса читайте в статье источники привлечения клиентов)
- Статус сделки. Возможные статусы: «В работе», «Выиграна», «Проиграна». Пока сделка не завершена, оставляем «В работе».
- Вид сделки. Это обязательный реквизит. Доступен выбор из справочника видов сделок. В нашем примере выбираем ранее занесенный вид «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», имеющий тип «Прочие непроцессные сделки».
Возможности работы с конкретной сделкой определяются ее видом, а точнее — типом сделки, который указан для этого вида.
На вкладке «Участники» можно указать партнеров — участников сделки, их контактных лиц и роли. Возможные роли партнеров: «клиент», «поставщик», «влиятель», «решатель». Для участника, который является клиентом в данной сделке, доступна только роль «клиент».
На вкладке «Первичный спрос» необходимо описать потребность клиента.
Если для вида сделки выбран параметр «Фиксировать первичный спрос», то в форме сделки на вкладке «Первичный спрос» является обязательным заполнение хотя бы одной строки.
Здесь не нужно указывать позиции номенклатуры, а лишь ввести текстовое описание желаемых клиентом товаров. Также здесь вводится предполагаемая сумма сделки (возможен выбор валюты).
Графы «Процент удовлетворения» и «Причины неудовлетворения» заполняются после завершения сделки.
Запишем и закроем сделку.
Проигрыш сделки
Предположим, что сделка не состоялась, поскольку наша организация не успела купить нужный товар.
Откроем сделку и на вкладке «Основное» установим статус «Проиграна». Здесь же выберем причину проигрыша (для нашего примера — «Не смогли вовремя закупить товар).
Справочник «Причины проигрыша сделок» доступен на странице настроек и справочников по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). В нем можно создавать новые причины.
На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (0%) и причину неудовлетворения (в нашем примере — «Отсутствует нужный ассортимент»).
Справочник «Причины неудовлетворения спроса» также доступен в настройках и справочниках по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). Возможно создание новых причин.
Запишем и закроем сделку.
Выигрыш сделки
Допустим, что наша организация закупила необходимый товар (гироскутеры), клиент снова обратился к нам за покупкой, и сделка состоялась.
В справочнике сделок создадим новую сделку с тем же видом, что и раньше (в нашем примере — «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», с типом «Прочие непроцессные сделки»), с тем же клиентом и на ту же сумму.
На вкладке «Общая информация» выберем статус сделки: «Выиграна».
На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (в нашем примере — 100%).
Запишем сделку.
Продажа по сделке
Для оформления продажи по сделке воспользуемся механизмом ввода на основании.
В форме сделки нажмем «Создать на основании». Как видим, на основании сделки возможно создание различных документов, в том числе акта выполненных работ, заказа клиента, реализации товаров и услуг.
В нашем примере создадим на основании сделки документ «Реализация товаров и услуг». Он будет частично заполнен (указан клиент и соглашение), останется занести проданные товары.
При создании документов на основании сделки не заполняются позиции номенклатуры, так как в форме сделки не указаны конкретные товары.
Заполним документ реализации, затем проведем его в статусе «Реализовано».
После оформления реализации поставим в форме сделки отметку «Закрыта». Это означает, что все операции по сделке завершены.
Запишем и закроем сделку.
Отчеты по сделкам
Аналитическая информация по сделкам отображается в соответствующих отчетах по CRM и маркетингу.
CRM и маркетинг / Отчеты по CRM и маркетингу / Проведение сделок
Отчет «Валовая прибыль по сделкам» демонстрирует выручку, себестоимость товаров, валовую прибыль и рентабельность по каждой сделке в валюте управленческого учета.
Для корректного формирования отчета о валовой прибыли по сделкам необходимо предварительно провести регламентное закрытие месяца.
Отчет «Эффективность сделок» отражает информацию о сделках выигранных, проигранных и находящихся в работе.
Читайте наши статьи о других типах сделок в 1С: сделки с ручным переходом по этапам и типовые продажи.
Источник
Сделки в программе 1С Управление торговлей 11.2
Сделки в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 являются частью системы CRM -взаимодействия с нашими клиентами. Для того, чтобы начать использовать такой механизм, необходимо в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» в «настройке разделов», в «CRM и маркетинг» в группе «CRM» включить соответствующую опцию «Использовать сделки с клиентами». Также можно установить флаг «Управление сделками». Тогда мы сможем дополнительно определять различные этапы, такие как первый звонок, встреча, коммерческое предложение, отгрузка либо согласование условий, и в дальнейшем анализировать данные этапы сделок, а точнее — прохождение сделок по этапам в разрезе каждого менеджера и строить по нему воронку продаж, а также — строить воронку продаж в целом по компании. Также в настройке можно определить флаги «Роли контактных лиц», «Роли участников сделок», необходимо или нет «Фиксировать первичный интерес», и, в зависимости от этих флагов, нам в дальнейшем при настройке и при работе со сделками станут доступны соответствующие опции. Например, «Роли контактных лиц» и «Роли участников сделок и проектов» позволят нам определять окружение сделки, и в дальнейшем, если нам потребуется проанализировать, какие же лица участвовали в этой сделке, влияли на процесс принятия решений, мы сможем получить такую информацию. Опция «Фиксировать первичный спрос» позволяет нам зарегистрировать в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, какой номенклатурой, в каком количестве интересовался наш клиент, что мы смогли или не смогли удовлетворить из его потребностей, и, в дальнейшем уже, на основании этой информации принимать управленческие решения. В разделе «CRM и маркетинг», в группе «Настройки и справочники» нам доступны несколько справочников по настройке самих сделок. Один из них — это «Этапы процессов продаж». Разработчики заложили в программе 1С Управление торговлей 11 несколько этапов продаж — сейчас они выведены у меня на экране. И мы можем воспользоваться данными этапами, либо добавить свои этапы, для того чтобы разбить нашу воронку продаж на какие-то дополнительные шаги и составляющие части. Следующий справочник, который нам доступен, — это «Причины проигрыша сделок». Если мы анализируем такую информацию, то в данном справочнике настраиваются, заполняются причины. Например: разработчик программы 1С Управление торговлей заложил типовую причину «проигрыш конкуренту». Мы можем ввести здесь свои значения, задать их подробное описание и впоследствии менеджеры продаж в своей работе будут пользоваться данным справочником — при закрытии сделки будут указывать причины ее проигрыша. «Причины неудовлетворения первичного спроса» — данный справочник пока пустой. Можно создать здесь свои значения, по каким причинам мы можем не удовлетворить спрос нашего покупателя. Также два справочника: «Роли партнеров в сделках и проектах». Разработчик здесь создал уже два элемента — это «Клиент» и «Конкурент». Мы можем аналогичным образом задать свои дополнительные параметры. И «Роль контактного лица партнера в сделках и проектах» — мы определяем, какие же лица, с кем мы контактировали. Например, пусть это будет ЛПР (лицо, принимающее решение), участвует в наших сделках. И, собственно, справочник «Виды сделок». В данном справочнике определяются те виды сделок, которые используют наши менеджеры продаж в своей работе. По команде «Создать» мы можем определить соответственно виды сделок. В нижней части карточки «Сделки» у нас доступны два флага. «Использование разрешено» — если данный флаг установлен, то менеджеры смогут выбирать, использовать данную сделку в своей работе. И флаг «Фиксировать первичный спрос» — если по данной сделке мы его фиксируем. Установив такой флаг, у нас в сделке будет открываться соответствующая вкладка, где мы можем указывать первичный спрос нашего партнера. В верхней части указывается наименование сделки. И самое главное, что нам необходимо определить, это — тип сделки. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 поддерживает три типа сделок. Первая — «Прочие непроцессные сделки». Данные сделки не подразумевают процесса управления и предназначены только для фиксации самого факта сделки и ее результата в момент закрытия. «Сделки с ручным переходам по этапам». Если выбрать данный тип сделки, то нам становится доступна вкладка «Этапы процесса», где мы как раз можем из соответствующего справочника подобрать в определенной последовательности те этапы, которые необходимо будет пройти менеджеру по продажам в процессе совершения данной сделки. Например, это может быть: «Первичный контакт», «Квалификация клиента» и так далее. Сейчас у нас в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заведены этапы сделки, которые определил разработчик. Ранее я показывал, как мы можем создать их самостоятельно. Следующий тип сделки — это «Типовая продажа». Данный тип сделки является предопределенным, его определил разработчик в процессе написания конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Данный тип сделки будет нам доступен только в том случае, если мы в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», в «Настройке параметров системы» установили флаг «Использовать бизнес-процессы и задачи». Такая сделка типовая продажа уже содержит определенный набор этапов процессов продажи, и в самой программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 определен бизнес-процесс перехода с одного этапа на другой в процессе прохождении сделки. Если у менеджера есть соответствующие полномочия, доступные ему в «Настройке ролей и прав», то в любой момент такой менеджер может перевести сделку из управляемой «Бизнес-процессы» в управляемую «Ручную сделку», то есть аналог сделки с ручным переходом по этапам. Обратный переход невозможен. Только в одну сторону — с типовой продажи на сделку с ручным переходом по этапам. Сейчас я создал сделку с типом сделки «Типовая продажа». Наименование ее заполнилось также «по умолчанию». Такую сделку можно записать и закрыть. Установим предварительно флаги: «Использование разрешено» и «Фиксировать первичный спрос». И уже такую сделку запишем. Теперь у нас в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 создан первый вид сделки, который мы уже можем использовать в своем процессе продажи. Таким образом, производится настройка видов сделок в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 |
Источник
Сделки с клиентами в УТ 11
В этом уроке разберем использование сделок с клиентами.
Данный функционал позволяет отражать в программе многоэтапные продажи (например, участие в тендере), формировать воронку продаж, а также регистрировать доп. затраты по конкретным операциям продажи (не входящие в себестоимость продаваемых товаров).
Покажу, где включается данный функционал:
Отражение сделок в программе
Для того, чтобы начать создавать сделки, предварительно нужно заполнить справочник виды сделок:
Создаем новый вид сделок:
Основной реквизит вида сделок — тип, может быть выбран их трех вариантов:
Прочие непроцессные сделки нас не интересуют (т.к. никаких этапов там нет). Типовая продажа — это тип сделок с фиксированным количеством этапов (изменять их нельзя, переход между этапами автоматический). Мы же остановимся на варианте с ручным переходом между этапами:
Настраиваем список этапов сделки (произвольно):
Ставим признак использования данного вида, для упрощения задачи не ставим необходимость фиксации первичного спроса (хранение информации о тех товарах, которые клиент хотел приобрести в сравнении с теми товарами, которые клиент приобрел) и обособленный учет товаров по сделке (обособленный учет себестоимости и прибыли по каждой сделке данного вида):
Т.е. по сделкам данного вида сначала нужно будет фиксировать первичный контакт (взаимодействие с партнером), потом выставлять коммерческое предложение, потом при необходимости его корректировать, потом согласовывать условия оплаты, отгрузки, сроки и т.п., а потом выполнять обязательства (мы — отгрузить, клиент — оплатить).
Теперь можем создавать уже сами сделки:
Обращаю ваше внимание, что сделка — это не документ, а справочник, она не фиксирует какие-либо хозяйственные операции, а является некой сквозной аналитикой.
На первой закладке указывается основная информация о сделке — наименование, клиент, соглашения, статус, вид. В группе полей Первичный интерес нам нужно выбрать канал рекламного воздействия (т.е. откуда мы узнали про сделку):
Для того, чтобы заполнить эти поля, необходимо сначала заполнить соответствующий справочник:
Создадим для примера один канал:
Заполняем первичный интерес в сделке (впоследствии можно будет в отчетах увидеть , например, валовую прибыль сделок в разрезе каналов рекламного воздействия, чтобы оценить эффективность рекламной кампании в разных СМИ):
На второй закладке можно указать сведения о прочих контрагентах, прямо или косвенно участвующих в сделке (например конкуренты):
Записываем сделку, появляется информация о текущем этапе:
Для перехода между этапами используем гиперссылку План процесса:
Для перехода на выбранный этап используем одноименную кнопку:
Коммерческое предложение формируем прямо на основании сделки:
Шапка документа заполнилась автоматически:
А вот данные о товарах в сделке отсутствуют, поэтому вводим их самостоятельно:
Проводим документ, отправляем контрагенту. Допустим, он его отклонил. Выставляем новый компред, в нем сделаем скидку:
Допустим, контрагенту новый компред понравился, переходим к этапу выполнения обязательств:
Создаем заказ клиента на основании коммерческого предложения:
На основании заказа создаем документ реализации:
Фиксируем статус сделки:
Также не забываем ее закрывать:
В верхней части карточки сделки расположена панель навигации. На второй закладке можем создать/посмотреть взаимодействия с партнером по данной сделке:
На следующей закладке отражаются все документы, заведенные по сделке:
На следующей видим полное окружение сделки — список партнеров и контактных лиц, принимающих прямое или косвенное участие (по данным закладки Участники):
Теперь для построения красивой воронки сделаем пару новых сделок, но по ним зафиксируем проигрыш. Для начала нужно заполнить справочник Причины проигрыша сделок:
Создаем новую сделку и на одном из этапов устанавливаем статус Проиграна:
Выбираем причину и закрываем сделку:
Отражение дополнительных расходов по сделке
Теперь отразим доп. расходы по сделке. В качестве таковых возьмем консультации стороннего поставщика:
Для отражения расходов обязательно заполняем подразделение-получатель и выбираем статью расходов (сейчас внимание не заостряем на нюансах, про распределение расходов подробно будем говорить позднее):
Создадим новую статью расходов:
Заполняем основные моменты:
В качестве аналитики расходов в приходной накладной выбираем нашу выигранную сделку:
Формирование отчетов по сделкам
Теперь посмотрим финансовый результат по сделке:
В сформированном отчете видим цифры, которые никак не относятся к нашей сделке. Для того, чтобы их убрать, воспользуемся отбором:
Нам нужно добавить отбор по нашей сделке:
Теперь в отчете видим точный финансовый результат по сделке:
Также сформируем отчет по валовой прибыли и воронку продаж:
Отчет по валовой прибыли выглядит так:
В данном отчете наши доп.расходы не видны (сюда попадают только доп. расходы, которые относят на себестоимость товаров), поэтому в отчете Доходы и расходы прибыль более точная.
Воронка продаж выглядит следующим образом:
Для каждого этапа указано общее количество сделок, а также количество выигранных и проигранных сделок:
Источник
Подготовка к 1С Профессионал Управление Торговлей 11.0
Страницы: 1 … 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 Вниз Автор Тема: Подготовка к 1С Профессионал Управление Торговлей 11.0 (Прочитано 343092 раз)0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему. А вот ИТС гласит, что правильный ответ 3.
Добрый день! Выложи пожалуйста свои вопросы и ответы с экзамена (и укажи пожалуйста те вопросы, ответы по которым неправильные).
Сдал сегодня 14 из 14 Ура!
пока еще нашел 3 ошибки. 1)вопрос 10682: Какая максимально допустимая длина префикса у организации: правильный ответ-3 знака. 2)вопрос 10683: Какие ответственные лица могут быть указаны для Организации. правильный ответ: верны все варианты 3)вопрос 10687: В настройках параметров учета установлен флаг «Использовать характеристики номенклатуры». При попытке ввести новые характеристики товара команда Создать недоступна. Может ли пользователь исправить ситуацию и ввести характеристики по данному товару?» правильный ответ: Может. Для этого достаточно открыть карточку товара и установить флаг «Вести учет по доп. характеристикам.
аргументируете?
Поздравляю! Выложи пожалуйста вопросы и ответы с экзамена. 1c_anton , мои поздравления ! Zeliboba6600, ваши ответы неактуальны для УТ 11, где префикс и в самом деле не больше двух знаков, а в ответственных лицах нет кассиров. Всё изменилось по сравнению с УТ 10.3. Так что ответы от 1c_anton правильные. 31.08.2011. 13 из 14. Сообщаю правильные ответы для тех, кому скоро сдавать. Вопросы совпадают с книжным вариантом, а ответы не совсем. Строки могут идти в другом порядке, поэтому привожу ответы текстом. 1.17 Можно ли вводить новые документы путем копирования информации из документов другого вида? — Можно, для этого существует механизм «Создать на основании» 2.34 Какое количество менеджеров торгового предприятия может быть закреплено за партнером? — Один менеджер 3.33 Типовые соглашения могут быть применены: — Верны утверждения 2 и 3. (2.для выбранного сегмента партнеров, 3.для всех партнеров) 4.18 Как откорректировать заказ поставщику, если он находится в статусе «Не согласован»? — Внести изменения в документ «Заказ поставщику» 5.17 Можно ли использовать в системе непроцессные сделки? — Можно, если в настройках параметров учета установлен флаг «Использовать сделки с клиентами» 6.14 Можно ли оформить заказ клиента на товар с заданными характеристиками? тут я ответил: Можно, но только в том случае, если информация по характеристикам товара предварительно занесена в справочник «Номенклатура». Это не правильный ответ. 7.27 Условия передачи на комиссию задаются: — Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 2. (1.в справочнике «Типовые соглашения с клиентами». 2.в справочнике «Индивидуальные соглашения с клиентами». 8.21 Можно ли в одном документе «Чек ККМ» зафиксировать продажу товаров с разных складов? — Нельзя, продажа осуществляется с того склада, который установлен для кассы ККМ 9.17 Документ «Авансовый отчет» позволяет отразить оприходование: — Товары не указываются в авансовом отчете. Это отражается документом «Поступление товаров и услуг» 10.26 Документ «Расходный ордер на товары» может быть использован при при оформлении операции: — Справедливы утверждения 1, 2 и 4. (1.отгрузка товаров со склада, 2.перемещение товаров, 4.возврат товаров поставщику) 11.21 Какой показатель из товарных ограничений не может быть рассчитан автоматически и устанавливается только вручную? — Максимальный запас. 12.10 Выберите неверное утверждение: — на одном банковском счете могут храниться денежные средства в разных валютах 13.17 Входящий НДС по поступлению товаров и услуг регистрируется: — Верны все утверждения. (1.Документом Запись Книги покупок для не торговых операций, 2.документом «Поступление товаро и услуг», 3.документом «Возврат тоаров от клиента». 14.22 Прочие доходы и расходы распределяются в конце месяца: — документом «Распределение доходов и расходов».
На последнем диске ИТС правильный ответ — «Можно в любом случае». Блин, как — то у них правильные ответы стали меняться в последнее время. На предыдущей странице темы, говоря про вопрос 6.6., я помянул, что по ИТС ответ 3. А в последнем ИТС ответ уже 4 — «Можно воспользоваться вариантами 2 и 3». Будьте осторожнее с УТ !
Я на последнием диске ИТС видел вопрос 4.22 — про заказ поставщику, а не клиенту. Страницы: 1 … 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 Вверх Теги: Живое общениеНе устроил ответ? Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее. Зарегистрироваться Реклама | ПоискНавигацияПоследние задачи на разработку (фриланс)Последние вакансииТом 10 авторов за месяцКто онлайнОблако тэговИнструментыДополнительно |
Источник